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广发期货镍早评(2021年11月22日)

2021年11月22日 09:57:22 广发期货

受不锈钢负反馈影响,缺乏持续上涨动力

【现货】11月19日金川镍均价报149050元/吨,环比+5000元/吨,对主力合约升水2700元/吨,升贴水+50元/吨。

【供应】据SMM,预计11月电解镍产量或为1.45万吨,环比持平。10月中国镍铁进口量29.91万吨,环比降幅2.42%。11月份全国镍生铁产量预计为3.42万镍吨,环比增加11.28%。预计11月硫酸镍产量环比增量2.19%至3.03万镍吨。

【需求】据中汽协,10月,新能源汽车产销分别完成39.7万辆和38.3万辆,同比均增长1.3倍。另据Mysteel,11月国内32家不锈钢厂300系粗钢排产138.81万吨,预计环比增12.35%。

【仓单库存】11月19日上期所镍减少464吨至5824吨,上周上期所镍库存周环比减1622吨至6804吨;11月19日LME镍库存减1422吨至123444吨。

【逻辑】近期海运费大幅回落,镍矿季节性垒库,价格承压。国内镍铁厂多在补交前期延迟的订单,镍铁供需相对平衡;而矿端价格和国内能源价格下跌,镍铁生产成本预期跟跌,市场成交冷清,高镍铁价格连续下调。LME镍延续去库,国内镍进口窗口关闭;镍价下跌后,镍板去库可观。下游钢厂逐步恢复产能,利润空间缩窄,向原料端寻求让利。新能源方面,硫酸镍企业成本压力缓解,对镍豆的自溶性需求较高。镍价冲高后缺乏可持续上涨动力,暂观望。

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