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广发期货镍早评(2022年9月23日)

2022年09月23日 09:32:00 广发期货

多空博弈,关注月底近月持仓,波动加剧

【现货】9月22日金川电解主流升贴水+3000元/吨,价格203380元/吨;俄罗斯镍主流升贴水+1500元/吨,价格201880元/吨;挪威镍主流升贴水+6000元/吨,价格206380元/吨;镍豆主流升贴水+1800元/吨,价格202180元/吨。

【供应】据SMM,8月全国电解镍产量共计1.55万吨,环比下降3.13%,同比增长5.35%;预计9月全国电解镍产量1.59万吨,环比增长2.58%,同比增长11.17%。

据海关,2022年8月中国镍铁进口量62.5万吨,环比增加65.2%,同比增加78.9%。

2022年8月中国精炼镍进口量11482.037吨,环比增加2.31%,同比减少60.74%。

2022年8月中国镍锍进口2.21万吨,环比增加74.54%。

2022年8月中国镍湿法冶炼的中间品进口量9.32万吨,环比增加3.85%,同比增加104%。

【需求】2022年8月中国精炼镍表观消费量2.05万吨,环比减少14.98%,同比减少47.55%。新能源方面,SMM预计9月三元前驱体产量仍继续上行产量为85,200吨,环比增加7%,同比增加61%。不锈钢方面,据Mysteel调研,9月国内40家不锈钢厂300系粗钢初排产138.36万吨,预计环比增8.5%。

【仓单和库存】9月22日上期所镍减少64吨至1676吨。9月22日LME镍库存减186吨至52248吨。SHFE镍周报库存较上周减少96吨至3427吨。SMM国内六地社会库存6088吨,周环比增加356吨。9月16日保税区库存周环比减少900吨至5500吨。

【逻辑】美联储如期加息75bp,市场对未来鹰派加息预期升温。地缘政治扰动,盘面情绪不稳。临近月底,持仓高位,内外挤仓扰动。国庆临近,关注节前补库行为。二级镍过剩与纯镍库存低位矛盾仍存,镍价高位已然抑制现货成交,基差回落。西南地区高冰镍转硫酸镍产线调试中,或将缓解硫酸镍产能错配问题。多空博弈,镍价加剧波动,关注200000元/吨一线。

【操作建议】暂观望

【短期观点】中性

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