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瑞达期货镍日评:沪镍震荡微涨 下游逢低采购(2021年08月05日)

2021年08月05日 16:49:11 瑞达期货

内外走势:今日LME镍震荡调整,截至北京时间15:00,3个月伦镍报19225美元/吨,日跌0.18%。沪镍主力2109合约震荡调整,日内最高144260元/吨,最低141800元/吨,收盘142580元/吨,较上一交易日收盘价跌0.65%;成交量587539手,日增35666手;持仓121885手,日减2579手。基差820元/吨;沪镍2109-2110月价差360元/吨。

市场焦点:(1)美国7月ADP就业人数增加33万人,预估为68.3万人,前值为69.2万人,为2月来新低。(2)经历两个月的罢工后,当地工人同意淡水河谷提出的最新五年合同。淡水河谷概述了恢复生产时间表,加拿大工厂在三季度才能完全恢复运营,矿山和工厂的维护工作将在九月开始。(3)据51BXG统计,8月国内不锈钢扁平材计划产量约246.96万吨,环比减少4.87%,其中300系123.22万吨,环比减少2.36%。

现货分析:8月5日SMM现货1#电解镍报价143050-143750元/吨,均价143400元/吨,日跌250元/吨。长江有色网报道,今日国内现货镍价小跌,持货商维持出货状态,下游入市询价,贸易商维持逢低采购,市场交投相对活跃,现货成交货量有所增加。

仓单库存:今日沪镍仓单合计5034吨,日减60吨;LME镍库存为209898吨,日减294吨,连降23日。

主力持仓:沪镍主力2109合约前20名多头持仓68973,-104,空头持仓82418,-422,净持仓-13445,+318,多空均减,净空减少。

行情研判:近期美联储官员释放鹰派信号,美联储可能比预期更快的速度减码QE,引发货币流动性缩减的担忧,打击市场风险情绪。上游菲律宾镍矿供应恢复,不过国内镍矿库存增长缓慢,原料偏紧局面仍存。下游不锈钢产量增长放缓,主要因部分钢厂限电限产,以及不锈钢原料供应紧张,导致产量难以提升,对镍市需求造成负面影响。不过不锈钢产量仍处高位,新能源消费旺盛,且镍价回落下游逢低采购,预计镍价企稳调整。技术上,NI2109合约关注20日均线支撑。操作上,建议于142000-146000区间轻仓操作,止损各1500点。

 黑色金属小组:陈一兰

期货投资咨询证号:Z0012698

联系电话:0595-36208239

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